中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中信金融資產(chǎn)”或“采購(gòu)人”）擬對(duì)某IT行業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目征集專項(xiàng)投資咨詢服務(wù)供應(yīng)商，誠(chéng)邀符合要求的供應(yīng)商報(bào)名參與。項(xiàng)目具體內(nèi)容如下：

　　一、項(xiàng)目名稱

　　某IT行業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目

　　二、采購(gòu)內(nèi)容簡(jiǎn)介 

　　中國(guó)中信金融資產(chǎn)擬受讓某公司部分股權(quán)，遠(yuǎn)期由某上市公司通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)或其他方式實(shí)現(xiàn)退出。因投資決策需要，擬聘請(qǐng)中國(guó)境內(nèi)存續(xù)的證券公司提供專項(xiàng)投資咨詢服務(wù)。

　　（一）標(biāo)的內(nèi)容

　　本次交易的標(biāo)的及主要關(guān)聯(lián)方歷史沿革、主要業(yè)務(wù)及發(fā)展趨勢(shì)。重點(diǎn)介紹標(biāo)的公司在集團(tuán)內(nèi)的系統(tǒng)重要地位，及集團(tuán)戰(zhàn)略布局及板塊發(fā)展側(cè)重。

　　2.行業(yè)內(nèi)容

　?。?）標(biāo)的公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況

　?。?）標(biāo)的公司上游芯片等主要成本變化趨勢(shì)

　?。?）標(biāo)的公司下游具體細(xì)分市場(chǎng)預(yù)計(jì)2030年規(guī)模及需求復(fù)合增速

　?。?）標(biāo)的公司歷史及未來(lái)下游主要客戶資本開支等需求周期性特點(diǎn)

　?。?）標(biāo)的公司各細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化情況及競(jìng)爭(zhēng)地位

　?。?）標(biāo)的公司各板塊同業(yè)可比公司對(duì)比分析

　　3.盈利預(yù)測(cè)

　　標(biāo)的公司及其控股股東2025年至2030年的盈利預(yù)測(cè)。

　　4.估值分析

　　標(biāo)的公司及其控股股東合理的估值區(qū)間。

　　三、投資咨詢服務(wù)工作要求

　　證券公司應(yīng)在2023年、2024年中證協(xié)公布的年度券商投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)中至少獲得1次A類評(píng)級(jí)。

　　咨詢服務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求以采購(gòu)人具體通知為準(zhǔn)，其中咨詢報(bào)告應(yīng)在2025年8月15日當(dāng)日或之前出具。

　　（一）報(bào)價(jià)文件編制要求

　　1.報(bào)價(jià)文件應(yīng)包含咨詢服務(wù)方案和報(bào)價(jià)方案。

　　2.咨詢服務(wù)方案內(nèi)容

　　（1）基于項(xiàng)目情況的咨詢服務(wù)方案。

　　（2）時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃，并就其中目標(biāo)節(jié)點(diǎn)、可控時(shí)間段進(jìn)行承諾。

　　（3）證券分析師1-2人，簡(jiǎn)歷和執(zhí)業(yè)證明，同類專項(xiàng)咨詢服務(wù)案例。與中國(guó)中信金融資產(chǎn)（含原華融公司）歷史合作情況（如有）。

　?。?）證券公司簡(jiǎn)介。

　　3.報(bào)價(jià)方案內(nèi)容

　　咨詢服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)應(yīng)為含稅包干金額，有效的報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)按以下條件提出：

　?。?）服務(wù)費(fèi)總金額【   】元；

　?。?）出具定稿咨詢報(bào)告后20個(gè)工作日內(nèi)支付。

　　（二）其他權(quán)利義務(wù)及承諾事項(xiàng)

　　1.受邀證券公司承諾咨詢服務(wù)期間將不存在任何違背職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的利益沖突等情形。

　　2.受邀證券公司應(yīng)保證所提供各項(xiàng)信息屬實(shí)，各承諾事項(xiàng)具有明確的合同約束力。

　　3.投資咨詢服務(wù)合同項(xiàng)下服務(wù)期限為生效日起至合同項(xiàng)下委托事項(xiàng)全部完成之日止，預(yù)估服務(wù)期限至2025年9月30日，以實(shí)際日期為準(zhǔn)。受邀證券公司應(yīng)當(dāng)在委托事項(xiàng)全部完成之日起的不少于180日內(nèi)，接受選聘單位請(qǐng)求對(duì)于有關(guān)文件、事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明或進(jìn)一步修訂。

　　　　四、遞交材料

　　請(qǐng)將所有要求提交的材料打包壓縮為1個(gè)文件包發(fā)送郵箱，文件名格式為：公司全名+XX項(xiàng)目，郵箱地址：zhouchenshzm@famc.citic。

　　　　五、供應(yīng)商征集聯(lián)系事項(xiàng)

　　采購(gòu)人：中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司

　　聯(lián)系方式：周先生  021-63265102

　　郵箱地址：zhouchenshzm@famc.citic

　　征集期：2025年7月9日-2025年7月20日

　　　六、公告發(fā)布渠道

　　本次征集公告在中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司（https://www.famc.citic/）“首頁(yè)-新聞中心-公司通告”。

　　中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司

　　2025年7月9日